Il nostro team corporate assiste gli azionisti delle PMI nella raccolta di capitali e nella riorganizzazione della loro struttura azionaria.
Con oltre 300 operazioni effettuate finora in vari settori per le PMI, i nostri team hanno una profonda conoscenza del mercato del private equity. In particolare, abbiamo una vasta esperienza maturata con le aziende a conduzione familiare che accedono per la prima volta al mercato dei capitali e dei loro azionisti. Il team agisce come consulente della dirigenza su tutto il processo che gestisce: coaching del team, organizzazione di un roadshow, aiuto nella scelta dell’investitore, strutturazione del pacchetto più appropriato, negoziazione del patto parasociale, ecc.
Strutturiamo dei pacchetti che rispondono alle problematiche di sviluppo delle società private e alle volontà patrimoniali dei loro gestori :

Les operazioni di finanziamento :
• Aumento di capitale
• Emissioni di obbligazionis
• Emissione di titoli ibridi (mezzanine, indebitamento privato, unitranche, ecc.)
• Finanziamento delle acquisizioni
Le operazioni patrimoniali :
• Operazione di riacquisto di titoli e di liquidità parziale (OBO)
• Operazioni di riacquisto di titoli detenuti dagli azionisti uscenti (Riclassificazione)
• Riacquisto di una società da parte dei suoi dirigenti nell’ambito di una trasmissione parziale (MBO / LMBO)
• Riacquisto di una società da parte di un team di gestione esterno (MBI / LMBI)

Il nostro team per le fusioni e acquisizioni identifica, struttura ed esegue le operazioni di trasmissione, cessione, acquisizione, riconciliazione in diversi settori, come la sanità, Internet, i media, la vendita al dettaglio e l’industria.
I nostri banchieri d’investimento hanno tutti una vasta conoscenza dei pacchetti di finanziamento, della ricerca di settore e molti anni di esperienza in trattative e transazioni di successo. Agiamo in modo indipendente come consulenti di acquisto o di vendita.
Al momento della vendita, sfruttiamo la nostra presenza internazionale e le nostre relazioni privilegiate con i fondi di investimento per ottimizzare il valore della cessione di una azienda o di una delle sue filiali.
Al momento dell’acquisto, massimizziamo le sinergie tra il nostro team di ricerca di settore e il nostro team di raccolta di capitali per acquisire un obiettivo strategico per il nostro cliente, alla valutazione più attraente e con la possibilità di organizzare il finanziamento associato.

Seguendo l’esempio del Private Equity, la nostra forza risiede nella capacità di strutturare, condurre e collocare delle transazioni sui mercati dei capitali di Euronext. Il nostro team Global Capital Market lavora a stretto contatto con il team PIPE/Finanziamenti Strutturati e con i nostri banchieri d’investimento per sviluppare le strutture di finanziamento e i veicoli adeguati per i nostri clienti. Sin dalla creazione della società, i nostri team sono stati coinvolti in oltre 250 transazioni in qualità di Lead Manager, Co-Lead Manager e membro del sindacato.